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신주발행공고

이름
:  관리자  작성일 : 2018-04-30 18:28:36  조회 : 3287 

주주여러분께
                                                                 신 주 발 행 공 고

상법 제416조에 의거 2018년 04월 30일 개최한 당사 이사회에서 유상증자에 따른 신주발행에 관하여 아래와 같이 결의하였기에 공고합니다.

1. 신주의 종류와 수 : 기명식 보통주식 1,370,000주(1주당 액면가액 500원)

2. 신주의 발행방법 : 주주배정후 실권주 일반공모

3. 신주의 발행예정가액 : 8,740원 (2018년 06월 20일 확정 예정)

4. 신주의 배정기준일(주주확정일) : 2018년 05월 17일(예정)

5. 신주의 배정방법
가. 우리사주조합 : 총 발행예정주식 1,370,000주의 10%에 해당하는 137,000주는 우리사주조합에게 우선배정합니다.(단, 1주 미만은 절사함)
나. 구주주 : 신주배정기준일(2018년 05월 17일 예정) 18시 현재 주주명부에 등재된 주주(이하 "구주주"라 한다)에게 본 주식을 1주당 0.1091628634주를 곱하여 산정된 배정주식수로 하고, 배정범위 내에서 청약한 수량만큼 배정합니다. 단, 신주배정기준일 전 자기주식의 변동 등으로 인하여 1주당 배정주식수가 변동될 수 있습니다.(단, 1주 미만은 절사함)
다. 초과청약 : 구주주(신주인수권증서 보유자) 청약 이후 발생한 실권주가 있는 경우, 실권주를 구주주(신주인수권증서 보유자)가 초과청약(초과청약비율 : 배정 신주 1주당 0.2주)한 주식수에 비례하여 배정하며(단, 초과청약 주식수가 실권주에 미달한 경우 100% 배정), 1주 미만의 주식은 절사하여 배정하지 않습니다.
(i) 청약한도 주식수 = 신주인수권증서청약 한도주식수 + 초과청약 한도주식수
(ii) 신주인수권증서청약 한도주식수 = 보유한 신주인수권 증서의 수량
(iii) 초과청약 한도주식수 = 신주인수권증서청약 한도주식수 X 초과청약 비율(20%)
라. 일반공모 청약
상기 우리사주조합, “구주주” 청약 및 초과청약 결과 발생한 실권주 및 단수주는“대표주관회사”가 다음 각호와 같이 일반에게 공모하되, “증권 인수업무 등에 관한 규정” 제9조 제2항 제3호 내지 제4호에 따라 “고위험고수익투자신탁”에 잔여 공모주식의10%를, “코넥스 고위험고수익투자신탁”에 잔여 공모주식의5%를, “벤처기업투자신탁”에 잔여 공모주식의30%를 배정합니다. 나머지 주식은 개인청약자 및 기관투자자에게 구분 없이 배정합니다. 각 청약자 그룹의 청약경쟁률과 배정은 별도로 산출 및 배정한다. 다만, 한 그룹만 청약미달이 발생할 경우, 청약미달에 해당하는 주식은 청약초과 그룹에 배정합니다.
(i) 배정수량 계산시에는 “청약사무 취급처”에 청약된 청약 주식수를 모두 합산하여 동일한 배정비율로 배정(“통합배정”)합니다.
(ii) 일반공모에 관한 배정시 일반공모 총 청약주식수가“일반공모 배정분” 주식수를 초과하는 경우에는 청약경쟁률에 따라5사6입을 원칙으로 안분 배정하여 잔여주식이 최소화되도록 합니다. 이후 최종 잔여주식은 최대청약자부터 순차적으로 우선 배정하되, 동순위 최대청약자가 최종 잔여 주식보다 많은 경우에는“대표주관회사”가 합리적으로 판단하여 배정합니다.
(iii) 일반공모 청약결과 일반공모 총 청약주식수가 일반공모 배정분 주식수에 미달하는 경우, “대표주관회사”가 미달분을 자기의 계산으로 인수합니다.
마. 단, 대표주관회사는 "증권 인수업무 등에 관한 규정" 제9조 제2항에 의거 고위험고수익투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주 이하(액면가 500원 기준)이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 청약자에게 배정하지 아니할 수 있습니다.

6. 신주의 청약일
가. 우리사주조합 청약 예정일 : 2018년 06월 25일 (1영업일)
나. 구주주 청약 예정일 : 2018년 06월 25일 ~ 06월 26일 (2영업일)
다. 일반공모 청약 예정일 : 2018년 06월 28일 ~ 06월 29일 (2영업일)

7. 청약 취급처
가. 우리사주조합: 대표주관회사의 본 본ㆍ지점
나. 구주주 중 실질주주: 주권을 예탁한 증권회사 및 대표주관회사의 본ㆍ지점
다. 구주주 중 명부주주: 대표주관회사의 본ㆍ지점
라. 일반공모 청약자: 대표주관회사의 본ㆍ지점

8. 주금 납입일 : 2018년 7월 3일

9. 주금납입처 : 산업은행 평택지점

10. 신주의 배당기산일 : 2018년 01월 01일

11. 신주인수권에 대한 사항
가. 신주인수권의 양도를 허용하며, 한국거래소(KRX)에 상장할 예정입니다.
나. 신주인수권증서 상장기간 : 2018년 06월 08일 ~ 06월 15일(5영업일간)
다. 실질주주의 신주인수권증서는 한국거래소 상장을 위해 일괄 발행되며, 명부주주의 신주인수권증서는 청구가 있을 때 발행하고, 청구기간은 신주배정통지일로부터 구주주청약 개시일 전일까지로 합니다.
라. 신주인수권증서의 매매를 중개할 회사 : 하나금융투자 주식회사

12. 기타
가. 청약증거금은 납입일에 주금 납입금으로 대체하며 청약일로부터 납입일까지의 이자는 없습니다.
나. 1주미만의 단수주는 절사하여 배정하지 아니합니다.
다. 기타 본 주식발행에 따른 세부적인 사항은 대표이사에게 위임하며, 본 유상증자 계획은 관계기관의 조정 또는 증권신고서 수리과정에서 변경될 수 있습니다.




신주 발행가액 확정 공고
신주배정기준일 및 주식명의개서 정지공고


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